Uber (UBER)
Upside atteso: 32.1%
Periodo target: 12 Mesi
- Una forte crescita delle prenotazioni, l'espansione dei margini e l'aumento del free cash flow potrebbero favorire revisioni al rialzo degli utili e un multiplo di valutazione più elevato.
- Rischio principale: gli operatori di veicoli autonomi che aggirano Uber potrebbero erodere la domanda Mobility e le commissioni applicate, invalidando la prevista crescita composta degli utili e dei flussi di cassa.
- Nel secondo trimestre, le prenotazioni lorde sono cresciute del 22% a cambi costanti, mentre il reddito operativo non-GAAP è aumentato del 40%. Il free cash flow degli ultimi dodici mesi ha superato i 10 miliardi di dollari, sostenendo la prosecuzione degli investimenti e dei riacquisti di azioni. Il target incorpora uno sconto prudente rispetto all'attuale consenso degli analisti.
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