نصيحة ذهبية
On Holding Ag (ONON)
الارتفاع المتوقع: 24.9%
الفترة المستهدفة: 6 أشهر
Price عند النشر
35.4
Price المستهدف
44.2
- قد يدفع النمو المتميز المباشر إلى المستهلك، واتساع الهوامش، وبرنامج إعادة شراء جديد إلى إعادة تقييم السهم، مع تأكيد التنفيذ لأهداف «أون» لعام 2029.
- الخطر الرئيسي: سيؤدي تباطؤ مستدام في الطلب الأمريكي يفرض تقديم خصومات إلى تقويض افتراضات نمو الإيرادات والهوامش المتميزة.
- ارتفعت مبيعات الربع الثاني، على أساس ثبات أسعار الصرف، بنسبة 21.6%، ونمت مبيعات القنوات المباشرة إلى المستهلك بنسبة 34.3%، فيما بلغ الهامش الإجمالي 65.4%. وأكدت الإدارة مجددًا توقع نمو في حدود 20% المنخفضة لعام 2026، وأعلنت أهدافًا لعام 2029 تتمثل في مبيعات لا تقل عن 5.6 مليار فرنك سويسري وهامش EBITDA معدل بنسبة 22%. وتدعم تقييمات مضاعف السعر إلى الأرباح الآجل المرجح ومضاعف قيمة المنشأة إلى EBITDA السعر المستهدف البالغ 44.20 دولارًا.
Golden Tip هي توصية استثمارية عامة، وليست نصيحة استثمارية مخصصة. الأداء السابق والتوقعات لا يضمنان النتائج المستقبلية. وقد تم إعدادها بمساعدة مزود طرف ثالث، وهي خاضعة للمراجعة والتحقق من قبل 50K Research Team. وهي لا تأخذ في الاعتبار محفظتك، أو وضعك المالي، أو أهدافك الاستثمارية، أو قدرتك على تحمل المخاطر، أو معرفتك أو خبرتك الاستثمارية، أو قدرتك على تحمل الخسائر، أو سجل تداولك. يُرجى دائمًا إجراء بحثك الخاص. رأس مالك معرض للخطر.
